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石化行业十三五发展指南发布 新材料站上风口

石化行业十三五发展指南发布 新材料站上风口2016/04/13 15:01中国投资咨询 扫描分享到好友或朋友圈

分享到分享到新浪微博 分享到空间 分享到好友 分享到朋友圈 在4月12日举行的2016年石化行业发展大会上，中国石油化工联合会发布《石油和化学工业“十三五”发展指南》。“十三五”期间，行业年均增速将转变为个位数，调结构取得重大进展，化工新材料等战略性新兴产业占比将明显提高。

据中国证券报4月13日消息，“十三五”期间，石化行业年均增速将由近40年的两位数增长转变为个位数增长，行业挑战与机遇并存。尽管石化行业“十三五”规划尚未正式发布，由于行业协会通常是“十三五”规划的主要编制方，《指南》的发布对行业发展有着重要参考意义。

石化工业联合会会长李寿生表示，“十三五”期间，行业发展思路包括四个方面，实现结构优化，持续增长。要坚持把“调结构”和“稳增长”作为“十三五”期间行业发展的两大主要任务;实现创新驱动、绿色发展。坚持把创新驱动和绿色发展作为“十三五”期间行业两大发展战略;优化存量，做强增量。坚持把提升传统产业和培育战略性新兴产业作为两大主攻方向;深化改革，促进开放。坚持把深化改革和促进开放作为行业发展的两大重要支撑。

石化工业联合会副会长李润生则表示，“十三五”期间，行业将力争实现六大发展目标。经济总量平稳增长，全行业主营业务收入年均增长在7%左右，到2020年达到18.4万亿元;调结构取得重大进展，化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，产品精细化率有较大提升;绿色发展方式初步形成，万元增加值能耗和污染物排放量均显著下降，重大安全生产事故得到有效遏制。此外，显著增强创新能力，品牌质量稳步提升，企业竞争力明显提升。

根据《指南》，严控过剩产能，积极推进行业升级成为“十三五”期间行业发展主要思路。

在石油天然气领域，将坚持立足常规、发展非常规，实现国内原油和天然气产能的长期稳产和平稳供应，力争2020年天然气占国内一次能源消费比重接近或达到9%;突破勘探开发关键技术，有效降低生产成本;同时进一步完善天然气的产业政策和价格机制。

基础设施建设方面，将稳步推进原油、成品油管道建设，大力推进国家石油战略储备能力建设;加快天然气管和多层次天然气储备调峰体系建设，形成国家主干管。到“十三五”末，累计建成原油、成品油管道总长度为6.5万千米，天然气管道总里程达到10.7万千米;新建和扩建LNG接收站21座，2020年接收能力达到8500万吨/年以上。

在石油化工领域，着力从优化产业布局和原料结构、促进产品高端化发展等方面实现突破;同时严格限制新增炼油能力增长，力争在2020年将国内炼油产能稳定在8.5亿吨左右。

在基础化工领域，工作重点主要涉及四个方面，严格控制包括氮肥、磷肥等传统行业的过剩产能，探索建立落后产能退出长效机制;大力实施技术改造升级，推动基础化工产品从工业级向电子级、医药级和食品级方向发展;加强传统产品的应用性研发，拓展传统产品的应用领域;促进农化产品和农化服务升级。化肥企业要由生产单质肥为主向生产混配肥料为主转变，农药企业加快发展低毒绿色农药新品种、新剂型等产品，农化企业由生产型企业向生产服务型企业转变，开发多元商业服务模式。

结构性过剩是石化行业面临的主要问题。在常规品种产能过剩严重的背后，相当部分化工新材料产品严重依赖进口，部分产品目前仍处于空白状态。《指南》对化工新材料、现代煤化工和生物化工均提出了明确的发展突破目标。

在化工新材料领域，加快空白产品的产业化进程。推进PC(聚碳酸酯)、PEEN(聚醚醚腈)等工程塑料和茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯等高端聚烯烃树脂及苯基有机硅单体的研发，积极开发卤化丁基、氢化丁腈等具有特殊性能的橡胶和新型热塑性弹性体。降低成本，提高产品质量水平，重点突破国产T300级、T700级碳纤维的低成本、稳定化、规模化生产技术，提升聚甲醛、PET/PBT树脂、聚苯硫醚、尼龙等工程塑料的产品质量。突破上游关键配套原料的供应瓶颈，加快发展己二腈、CHDM(1，4-环乙烷二甲醇)等关键配套单体和工程塑料合金，加快己烯-1、辛烯-1等高碳α-烯烃共聚单体的研发，推进高性能聚烯烃产业化。

此外，化工新材料在新应用领域的推广有望加快，包括推进环保型聚氨酯在建筑节能领域的推广;发展高端氟、硅聚合物、含氟功能性膜材料和化学品;推进有机硅在多个行业的应用;同时加快发展新能源电池、集成电路等领域配套的电子化学品。

对于现代煤化工产业，将坚持合理布局、量水而行、清洁高效转化，开展现代煤化工关键技术工程化和产业化升级示范。在生物化工领域，提升技术水平和经济性，促进生物基新材料、生物基化学品及生物燃料的规模化商业化应用;加快生物医用材料的开发研制，满足快速增长的市场需求。力争“十三五”末，生物质燃料乙醇产量达500万吨，生物柴油产能200万吨。

：Keyi

收藏本文文章关键字石化行业 十三五 新材料国内油价仍有上涨空间 石化行业伺机大规模扩张英国布伦特原油价格最高达到81.48美元/桶，创下2014年11月后的新高；与此同时，美国WTI原油价格也大幅上涨至72美元/桶以上。伴随国际油价的大幅上涨，中国石化行业也出现波动——国内成品油已经第3次上涨，9月30日将第4次上涨；而化工行业更是大规模扩张，一边是跨国巨头巴斯夫和埃克森美孚等宣布将在广东投资上百亿美元建立大型石化基地，另一边是中石化等石油央企也宣布将在广东等沿海地方建立新的石化基地。“随着国际油价的上涨，石油央企、跨国石油巨头和民企都会加大在中国的投资，毕竟这里是全球最重要的制造基地，也是这些企业最希望得到的市场”，有石油央企总部专家坦言。原油连涨利好PTA市场9月25日石油专业咨询机构隆众资讯表示，因国际油价不断上涨，国内成品油价格将再次上涨，预计新一轮成品油调价窗口将于9月30日24时启动。这已经是国内成品油价格月内三连涨了，最新一次的9月18日时，上海95#汽油批发价已经达到了9350元/吨；一旦10月1日0时成品油价格再次上涨后，其价格将达到9450元/吨左右。“对于此次成品油价格上涨，国内市场表示理解，毕竟国际油价已经突破80美元/桶了”，金联创原油分析师韩政己表示，“9月23日OPEC+集体对特朗普说‘不’以及9月22日有武装分子袭击伊朗阅兵式是催化油价上涨的主要原因”。“未来地炼销售收入继续增加，炼油利润良好，炼厂加工积极性较高。地炼开工率料将继续上升，资源供应量仍有上升空间”，金联创表示，“因此在部分地区成品油批发价格已涨至最高限价，且地炼为降低库存，在销售积极性较高的背景下，未来批发价或较为谨慎。”上述石油央企专家认为，“特朗普对伊朗的制裁没有结束前，国际油价和国内成品油价格仍将维持高位，甚至国际油价可能达到100美元/桶”。除原油、成品油价格不断上涨外，化工品价格也在大幅上涨，甚至上浮远远超过油品价格。例如PTA，其价格较6月上浮了50%以上，参与PTA期货的投资者更是得到了10倍的利润。据了解，自6月20日起PTA期货市场便进入上扬趋势，从最初的5512元/吨直达8月29日的8062元/吨，而后快速下跌，目前仍维持在7100元/吨左右。创元期货投资者李梦表示，2012年至2017年中，因为厦门、宁波等地部分居民对PX和PTA产业的误解，导致当时国内PTA产业进入低潮。但是作为下游的国内化纤、纺织等行业仍然快速发展，这让上游PTA行业在2017年后快速发展起来。“随着PTA行业的发展，期货价格上涨是可以理解的，而短期下跌也是正常的。”包括李梦等在内的多位投资者都认为未来原油、PTA等期货的价格还会有上涨的空间。石化行业大扩张随着国际油价的大幅上涨，中国石化行业开始进入新的大规模扩张，特别是炼油化工行业，因为中国是全球最重要的制造基地，也是化工企业最看重的潜力市场。7月，跨国化工巨头巴斯夫宣布，将投入100亿美元巨资在广东兴建一体化生产基地，这使巴斯夫成为了首家在中国建设和营运一座包括蒸汽裂解装置一体化基地的外商投资企业。整个兴建计划预计在2030年完工，第一批装置最晚将于2026年竣工。其后美国埃克森美孚也宣布，将投资100亿美元在广东建立石化基地。“中国有巨大的制造基地，亦有广大的市场。中国进一步扩大对外开放，使得跨国企业有机会在中国发展，巴斯夫和埃克森美孚只是先行者罢了”，上述石油央企专家认为。其实，更多中国炼化企业也在积极策划，在中国市场中分得一杯羹。今年10月，民企巨头恒力石化在大连的炼化基地将竣工投产；而浙江石化在舟山的一期炼化基地也将于年内建成投产，二期炼化基地已经进入建设阶段，将于2020年投产。据了解，全球PTA的生产集中于亚洲、南北美洲和欧洲，其中亚洲的产能最大，占全球PTA产能的86.78%。近十年来，全球新增的PTA装置几乎都在亚洲，而亚洲的新增装置大多集中在中国，中国是世界PTA生产和消费的中心，占全球PTA产能的52.88%，全球PTA的话语权掌握在中国企业的手中。而恒力石化和浙江石化等都是全球最重要的PTA企业，其中恒力石化PTA合计总产能增加至1160万吨/年，无论是单体产能、还是整体规模，都排在全球第一位。同时公司单吨加工成本，在行业内属于最低水平，具有极强的市场竞争能力。因此，有实力的中国企业纷纷希望加大投资，以便得到更大发展机会。9月25日广汇集团宣布，已经与恒大集团合作，后者将豪掷144.9亿投广汇集团，成第二大股东。据了解，广汇集团旗下有广汇能源()、广汇汽车()和广汇物流()等三个上市公司和其它企业，其中广汇能源自2015年后开始在海上LNG等项目中有巨大的投资，因此广汇集团与恒大集团合作新型高温合金、钛合金、微/共MIM及凝胶注模成形技术;增材制造金属新工艺、新材料制备及利用技术;高通量、高过滤精度、长寿命金属多孔材料制备及利用技术等，除了进行战略投资外，筹钱也是其重要的原因。“国际油价上涨成为了石油化工产业新的发动机，扩张是必然的，因此筹钱和再投资是必须的。”上述石油央企专家坦言，“此次，广汇能源在江苏启东的LNG接收站，这个项目已经接近竣工，一旦投产将有巨大的利润。”[详细] 09:58

“去产能”成为“十三五”石化行业供给侧改革重点过去十年，我国石化和化工行业迅速发展，增速过快与GDP增幅脱节，导致过剩产能的形成，部分企业的不理性[详细] 09:49

国七条促石化行业转型升级 鼓励外资参与兼并重组8月3日，国务院发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（下称《意见》），提出统筹优化产业布局、改造提升传统产业等七个方面重要任务，首要政策指向化解产能过剩。同时，落实财税、金融、土地、职工安置等支持政策，推动石化企业兼并重组，鼓励外资参与。目前，我国石化产业主要产品产量位居世界前列，科技创新、节能减排、对外合作取得积极成效，但仍存在产能结构性过剩、自主创新能力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题，制约了石化产业整体转型升级的步伐。“石化产业转型升级要围绕两个关键词，一个是稳，一个是调。” 中国石油 和化学工业联合会信息与市场部副主任祝昉说，调是要调整投资结构、产品结构以及产业布局；稳是改变过去冲动式投资模式，加快供给侧结构性改革，推动形成石化产业稳定的结构体系。“通过调，实现长远的稳。”按照《意见》目标，石化行业万元工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量、用水量分别比“十二五”末下降8%、10%和14%。企业主要污染物排放达到石油炼制工业、石油化学工业、合成树脂工业、无机化学工业污染物排放标准要求。为此，要严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。同时，综合考虑资源供给、环境容量、安全保障、产业基础等因素，完善石化产业布局，有序推进沿海七大石化产其中1月和5月的出口金额最高业基地建设，炼油、乙烯、芳烃新建项目有序进入石化产业基地。加强化工园区规划建设，开展智慧化工园区试点，依法做好综合评估和信息公开。此外，落实财税、金融、土地、职工安置等支持政策，破除跨地区、跨所有制兼并重组的体制机制障碍，为企业兼并重组营造公平的市场环境。“更多采用市场化手段推进过剩产能退出、企业兼并重组和产业转型升级。”祝昉说，进一步破除市场准入门槛，引入更多民营资本，形成竞争更加充分的市场格局。[详细] 14:12

政策力推能源清洁化 石化行业绿色发展将推进中国证券讯 国家石油和化工最新披露，7月13日至14日，在全国石油和化工行业绿色发展大会上，中国石化联合会会长李寿生表示，为推动全行业绿色发展，联合会组织制定了《石油和化工行业绿色发展行动计划》。目前，该计划已完成征求意见稿。据上海证券报7月15日消息，《计划》主要目标是到2020年，全行业万元增加值能耗和二氧化碳排放量均比2015年降低10%，万元工业增加值用水量降低18%，重点产品单位综合能耗显著下降；化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量均比“十二五”末减少15%。工业固体废物综合利用率比2015年提高5个百分点，危险废物处置利用率达到100%，重点行业挥发性有机物排放量削减30%以上。石化行业绿色发展的推进，将为脱硫净化剂等能源工业清洁化产品带来新增需求。国际能源署预测，到2035年，化石能源占一次能源结构的比重仍将高达75%左右。气候变化对能源发展约束越来越强，新能源和可再生能源只能替代电力，而且比例较小。因此，推进高碳的化石能源实现绿色低碳化利用，是全球能源发展的重要内容，煤炭清洁高效转化、重质和劣质石油加工、天然气和非常规气净化是重要产业和方向。石化行业中的炼油领域是能源清洁化的重要组成部分。公开资料显示，机动车尾气作为《大气污染防治行动计划》中的主要污染源之一，实现治理目标需要不断提高汽柴油质量。为了满足更趋严格的产品规范要求，炼油企业需采用高性能催化剂、净化剂，结合新的应用工艺实现能源的清洁生产。在加工更重的高含硫原油和劣质原油时，需在总流程的安排上采用更多的临氢炼油工艺。对于沥青质和金属含量适当的原油，则需采用加氢裂化、缓和加氢裂化和渣油加氢等工艺，不断提升油品质量和回收率。另外，催化裂化装置作为炼化企业重油轻质化的关键装置，也是大气污染物的主要排放源。针对石化产业的挥发性有机物排放问题，近日，财政部和工信部联合印发了《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，提出到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上，减少苯、甲苯等溶剂、助剂使用量20%以上。低（无）VOCs的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶黏剂和轮胎产品比例，分别达到70%、60%、70%、85%和40%以上。对于石化产业，鼓励采用先进的清洁生产技术，降低在设备与管线组件、工艺排气、废水处理等过程产生的含VOCs废气排放量。同时，采取配备油气回收系统、密闭收集系统等方式，降低在油类（燃油、溶剂）的储存、运输过程中的VOCs排放。《石油和化工行业绿色发展行动计划》的制定，有助于减少挥发性有机物的减少，提升油品质量，减少机动车尾气污染，也为能源清洁化产品带来新增需求。三聚环保主营脱硫催化剂和净化剂，公司在2015年年报中表示，将结合化石能源行业发展状况和趋势，拓展脱硫净化剂循环应用业务、加快悬浮床加氢对试样表面的光洁度要求较高工艺技术推广。海越股份旗下138万吨丙烷和碳四利用项目一期工程已投产，拥有60万吨异辛烷生产装置，将受益油品升级需求。[详细] 15:03

化工行业投资报告：我国石化行业进入改革转型深水区本周受原油价格回落的带动,化工产品价格普遍下跌。国土资源部公开发布2015全国油气资源动态评价成果,福建省力图在“十三五”期间实现新材料事业大发展。投资策略上,建议逢低布局供求格局良好、受益涨价预期的粘胶短纤、钛白粉等子行业,以及行业变革带来的机会,推荐油气改革、化工新材料,关注农资板块。板块行情表现:本周石油化工板块、基础化工板块分别下跌2.81%、0.15%,沪深300指数下跌1.93%,石化板块走势弱于大盘,化工板块略强。石油化工上涨个股包括海利得、百利科技、美都能源等,驱动上涨的核心原因是定增获核准、新股发行、央企改革预期等;本周下跌个股包括华锦股份、洲际油气、天科股份等,主要因素是油价下跌利空等;基础化工领涨个股包括飞凯材料、科恒股份、天赐材料等,驱动上涨的核心原因是受益锂电池、半导体、充电桩等行业利好等;本周领跌个股包括辉丰股份、柳化股份、金利科技等,主要因素包括估值回归、复牌补跌等。行业要闻及简评:国土资源部公开发布2015全国油气资源动态评价成果。未来我国油气生产稳油增气有基础,但难度逐渐加大,成本不断提高;福建省力图在“十三五”期间实现新材料事业大发展。到2020年实现新材料行业规模以上总产值年均增长19%,关注复合纳米、超导、智能等共性基础材料,以及高性能稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土储氢合金、特种陶瓷等材料市场的发展。产品价格变动分析:受美国石油钻井数连续两周增加以及近期英国退欧事件和美元近期走强等因素的影响,油价本周出现回落;本周钛白粉总体平均价逆势反弹,调涨第七波得到龙头企业支撑,利好佰利联、安纳达、中核钛白;本周国内环氧丙烷市场商谈回暖,利好滨化股份、石大胜再生塑料造粒机的市场越来越被看好华等;本周国内TDI市场延续跌势,市场主流商谈重心窄幅走软,利空ST沧大。投资观点:紧盯成长,关注主题催化。石油化工:“十三五”伊始,我国石化行业进入改革转型的深水区,“供给侧改革+油气体制改革”的新进展将在近期持续给行业带来催化,建议关注大庆华科等;市场基本面供应过剩的格局短时间无法明显改善,油气价格将较长时间处于筑送油阀回油管出油量大底期,炼化产品价差扩大,1季度部分石化公司盈利大增,建议关注华锦股份;目前油价处于低位,如果后续反弹,建议关注价格弹性标的,如恒逸石化、荣盛石化、ST橡塑等。基础化工:逢低参与供求秩序好的子行业。短期看,化工逐步进入消费淡季,产品价格分化将会加大,建议关注供需结构依然良好的子行业,看好粘胶短纤等,标的包括三友化工等,长期关注供给侧改革情况;此外,新成长符合经济发展大势,前景良好,战略性不推荐用于外墙体保温系统中配置。重点看好:电子化学品:进口替代空间大,龙头成长机遇佳;新型显示带来新增需求。推荐康得新、鼎龙股份、万润股份、飞凯材料、强力新材。锂电池材料:电动汽车增长良好,材料需求大增,看好沧州明珠等。其他新材料:持续替代外资品,成长快速,推荐海利得、回天新材、国瓷材料。农资板块,保持关注:农业现代化,复合肥和优质农药发展更佳,基本面良好;创新服务模式,开启转型。标的为新洋丰、金正大、史丹利,2016年动态市盈率不到20倍。[详细] 10:21

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