江西水泥进一步向下游延伸产业链-【资讯】
江西水泥:进一步向下游延伸产业链
江西水泥(000789)5月30 日公告,宣布对子公司江西于都南方万年青水泥有限公司同比例增资,收购鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司全部股权,进一步向下游延伸产业链,扩大混凝土产能。
江西水泥(000789)5月30 日公告,宣布对子公司江西于都南方万年青水泥有限公司同比例增资,收购鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司全部股权,进一步向下游延伸产业链,扩大混凝土产能。
继续向下延伸产业链,扩大混凝土产能
江西水泥近年来逐渐加快商砼产业布局,向下游延伸产业链。江西水泥去年建成万年、瑞金、于都、兴国商品混凝土搅拌站,重组了鄱阳恒基、赣州永固、江西昊鼎等3家商砼企业,目前,江西水泥在赣东北、赣南、南昌、抚州等区域拥有商品混凝土搅拌站已经达到18个,混凝土产能730万方,此次收购恒泰商品混凝土江西水泥100%股权后,混凝土规模进一步增加。江西水泥2012年商品混凝土销量174.18万方,2011年仅11.1万方,同比大幅增长,由于销量大幅增加,混凝土业务收入占比由2011年的不足1%大幅提高至11%,毛利率提升4个点至24%,利润占比提高至14.5%。
江西水泥混凝土产业目标是2015年底,产能达到2000万方,今年销售目标是600万方,是2012年的3.4倍,按照300元/吨和江西水泥目标收入,今年年底混凝土收入占比近30%。混凝土销售半径相比水泥更小,随着江西水泥区域内产能扩张将带来市场集中度和盈利能力提升。
江西水泥受益区域水泥市场量价齐升
今年前4月江西省水泥产量同比增速24%,高于全国均值8%为16个点,一方面跟去年同期基数低有关,另一方面也跟区域水泥需求回升、供给增速下降有关。以价格为例,今年3月南昌水泥价格仅280元/吨,目前价格涨至400元/吨,上涨幅度42%,与去年同期价格相比,高出30%;在水泥供给层面近年来新增产能明显下降,2010、2011、2012年新增熟料产能1159、589、155万吨,2012年产能增速仅2.8%,低于去年江西水泥产量增速7%4个百分点,今年新增产能在300万吨左右,增速较低,相对于今年需求增长,供需环境继续好转,水泥价格维持目前高位或小幅上升概率大。
江西水泥作为江西省最大的水泥江西水泥,除了受益区域水泥价格提升外,今年煤炭价格进入下行通道,进一步推动毛利率提高,江西水泥去年二季度毛利率15%,估计今年二季度毛利率23%左右,二季度利润大幅好转,去年江西水泥净利润同比下降62%,低基数为今年利润弹性增长提供充分条件。
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